龙虎榜:机构买世纪天鸿、龙建股份!AI中文语料加速逼空

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2023-04-25 04:11:45

来源:九方智投

2023年4月24日,周一,龙虎榜解析。

今日市场焦点

一、AI领域公募基金一季度加仓个股


(相关资料图)

主要观察几个重点方向的大成交核心标的:

1)AI芯片:

寒武纪:23Q1持仓4633万股,22Q4持仓3492万股;景嘉微:23Q1持仓1043万股,22Q4持仓4277万股;海光信息:23Q1持仓2872万股,22Q4持仓9329万股

【公募Q1大幅减仓景嘉微和海光信息,而寒武纪加仓幅度不小。】

2)服务器:

中科曙光:23Q1持仓8780万股,22Q4持仓8295万股;浪潮信息:23Q1持仓3085万股,22Q4持仓6511万股;拓维信息:23Q1持仓83万股,22Q4持仓1612万股;工业富联:23Q1持仓2.04亿股,22Q4持仓1.82亿股

【服务器标的公募认可的是曙光和工业富联,浪潮和拓维都被大幅减仓。】

3)光模块:

中际旭创:23Q1持仓1.11亿股,22Q4持仓8226万股;新易盛:23Q1持仓1148万股,22Q4持仓4882万股;天孚通信:23Q1持仓4353万股,22Q4持仓4585万股;剑桥科技:23Q1持仓23万股,22Q4持仓360万股;华工科技:23Q1持仓2374万股,22Q4持仓5506万股

【卖方吹最狠的光模块看来公募不太买账,除了旭创加仓,其他都是减仓,市场龙头剑桥几乎被清仓,真的完全是散户标的。】

4)大模型:

科大讯飞:23Q1持仓1.78亿股,22Q4持仓1.19亿股360:23Q1持仓2.31亿股,22Q4持仓7694万股;昆仑万维:23Q1持仓6408万股,22Q4持仓5056万股

【公募加仓了全部大模型标的,共识度比较高。】

5)应用:出海标的:

汤姆猫:23Q1持仓7432万股,22Q4持仓2979万股;万兴科技:23Q1持仓604万股,22Q4持仓243万股;蓝色光标:23Q1持仓1.38亿股,22Q4持仓9764万股

【出海标的全部被公募大幅加仓,尤其是汤姆猫万兴科技加仓幅度很大,怪不得走势独立大盘。】

6)金融:

东方财富:23Q1持仓14.04亿股,22Q4持仓20.84亿股;同花顺:23Q1持仓3528万股,22Q4持仓5786万股

【公募大幅减持东财,有个重要原因是今年公募发行不好,天天基金网Q1业绩肯定不好。】

7)视觉:

海康威视:23Q1持仓5.68亿股,22Q4持仓7.19亿股;大华股份:23Q1持仓2.07亿股,22Q4持仓0.94亿股

【海康减持,大华翻倍加持,故而底部。】

今日龙虎榜单

1)机构榜

2)外资榜

今日暂无

3)游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、世纪天鸿300654

1)核心逻辑:AI+教育多股异动(佳发教育、鸥玛软件、世纪天鸿、捷安高科)背后逻辑:

其一、教育行业具有空间大(过往培训市场过万亿规模)、试错成本低(容易落地)、供需匹配性好(需求近乎无限,付费意愿强),是AI的绝佳落地场景;

其二位置低+拐点将至,受换届影响教育订单延期至Q2,导致教育信息化一直底部盘整,Q2招标逐渐兴起,叠加AI催化有望迎来戴维斯双击。

世纪天鸿专注中小学教辅图书,高中总复习拳头产品《高考总复习优化设计》。教育AI业务,公司重点研发拥有自主知识产权的精准教学产品,产品已经深度覆盖了学生的日常作业与考试等教学场景,并在四川、山东、河南等地进行试用。公司AI作文批改产品“笔神”与ChatGPT一样采用基于Transformer的最新算法,非常有潜力转型成为一款写作辅助工具。

2)资金性质:今日机构净买入9181万元

3)技术面看点:缩量反包;

参考资料:

20230309-西南证券-世纪天鸿-300654:全年业绩保持增长,教育AI态势良好

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